研调:全球前十大SSD模组自有品牌 今年陆厂续居多数

  • 2020-07-27
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从SSD整体通路市场来看,Samsung、Toshiba、WDC、Micron、SK Hynix、Intel等NAND Flash原厂于2018年占SSD整体通路市场比重约35%;SSD模组厂出货量占比则接近65%。

此次2018年全球SSD模组厂的排名报告,是以各模组厂「自有品牌」在「通路市场」的出货数量作为计算基础,并且扣除NAND Flash原厂的部分,以利清楚展现全球前十大模组厂的市场版图分布。

TrendForce指出,全球前十大模组厂占市场比重达60%,其中除金士顿稳居第一,市占率高达25%。金士顿因品牌知名度高,再加上其随身碟与记忆卡市占率始终稳居全球前三名宝座,所以在SSD市场上也能善加利用自身优势持续稳坐龙头宝座。除了排名第一的金士顿,其他九大厂商的市占率相当接近。威刚2018年在SSD通路市场的表现,因品牌价值不俗,加上产品零售价格弹性度大,并且积极经营欧、美、日、韩等市场,市占率表现佳。金泰克的SSD产品销售以中国市场为主,且为抢占近年来快速成长的中国SSD市场,不但有完整的高、中、低阶产品线,也积极建立其品牌形象,2018年受惠NAND Flash跌价与供货充足,市占稳居第三名。

台厂重视获利稳定,陆厂积极抢攻市占。TrendForce指出,从此次发布的排名来看,第四到第十名厂商皆为陆厂与台厂,其中,台厂创见(2451)和建兴电,2018年皆以获利品质较稳定的OEM市场为主要销售市场。

创见主打获利佳且订单稳定度高的工控SSD市场;建兴电则将资源移至Enterprise SSD市场,以期充分发挥公司的竞争优势。受销售策略影响,两家公司2018年在通路市场的市占率都较2017年下滑。反观中国厂商影驰、台电、七彩虹、士必得、联想,2018年的策略皆以深耕中国通路市场为主,除了利用自身在电竞市场以及对中国通路的掌握度高的优势外,陆厂也将SSD组装外包给ODM厂商以维繫良好合作关係、降低生产成本。

此外,看好中国品牌厂商庞大的成长潜力与高度灵活的经营弹性,也让NAND Flash原厂在价格与供货上,都愿意给予更多支援。TrendForce指出,相较之下,台厂的保守、陆厂的积极,在同时面临NAND Flash大跌与供货充足等有利环境下,很明显陆厂市占表现优于台厂。

2019年中国品牌厂商预估将持续占据前十大多数席位,但受到产业将进入洗牌的局面,二、三线品牌厂商将逐渐难以生存。值得注意的是,中国知名模组厂江波龙与BIWIN,此次并未入选前十大。原因在于江波龙在通路SSD市场,採取替中国品牌厂商代工的生产模式,所以虽然其代工出货量足以打入前十强,但因不符合此次排名的定义而未排入。至于BIWIN直到2018年才因取得HP通路品牌授权而在通路品牌市场有所斩获,但仍不足以排入前十大的行列,不过,BIWIN于2019年的表现可期。

TrendForce分析,由于中国品牌模组厂在通路市场的成长潜力极大,也因而成为SSD控制晶片大厂的兵家必争之地。2019年下半年中国模组厂对于主控晶片的要求,包括可完整支援92/96L TLC 256Gb/512Gb Flash以及2019年第四季有机会量产96L QLC 1Tb Flash;同时产品线需同时具备SATA DRAMless,以及中低阶PCIe G3 DRAMless解决方案。

TrendForce预期,对控制晶片业者来说,2019-2020年将会是中低阶PCIe G3解决方案竞争激烈时期。

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